Рынок ломбардных услуг России намедни больших перемен

Ломбард является одной из старейших финансовых структур.

Ломбард является одной из старейших финансовых структур. История ломбардов в современном понимании этого слова началась с середины XV века, когда под покровительством церкви первоначально в Италии, а далее и по всей Европе стали возникать учреждения по выдаче ссуд под заклады.

В России первые шаги к организации ломбардов были сделаны императрицей Анной Иоанновной. В январе 1733 г. появился именной указ "О правилах займа денег из монетной конторы", постановивший выдавать ссуды под заклад золотых и серебряных вещей. Из учрежденного в 1754 году при императрице Елизавете Петровне государственного заемного банка положено было выдавать ссуды под залог драгоценностей и недвижимых имений. А уже в царствование Екатерины Великой появились так называемые ссудные казны. Они просуществовали вплоть до советской власти.

Весной 1919 г. постановлением комиссара финансов ссудные казны были упразднены. И все-таки в начале 1920-х гг. держава почувствовала потребности в возрождении ломбардов. Правда, в тот самый отрезок времени занятие Торгсина во многом дублировала функции ломбардов, но Торгсин просуществовал недолго, а ломбарды остались и пользовались постоянным спросом у советских граждан. Так, в 1972 году охват выданных населению посредством ломбарды кредитов составил 40 млн. рублей. С наступлением эпохи рыночных отношений ломбарды в России пережили второе рождение. Страна перестало кредитовать граждан под движимый залог, и этот коммерциал перешел в руки частных предпринимателей.

Рост количества ломбардов и расширение конкуренции привели к больше высокому качеству обслуживания. На данный миг объем оборота рынка ломбардных кредитов в стране оценивается в 1,0 - 1,5 млрд долларов США в год. Подавляющее большинство ломбардов выдает кредиты населению под залог ювелирных изделий.

Ломбардный рынок России неоднократно переживал периоды так называемого "бума". Основополагающий раз это было в период между 1998 и 2001-м годами. По данным государственной инспекции пробирного надзора за это час численность зарегистрированных ломбардов в России увеличилось с 736 до 1800. Второй "бум" пришелся на 2002 год, когда ломбарды, наряду со многими другими видами предпринимательства, были исключены из списка лицензируемых видов деятельности и их цифра перевалило за 3 000.

Ломбарды России объединяются в профессиональные сообщества. Так в 1997 году была создана Некоммерческая Организация "Межрегиональная ассоциация ломбардов", объединяющая в своих рядах более 300 представителей ломбардного бизнеса. При возникновении конфликтных ситуаций и необоснованных претензий со стороны федеральных (региональных) органов исполнительной власти к участнику ломбардного рынка как раз ассоциация представляет интересы своего члена, что автоматически переводит весь ход разбирательства в качественно иную плоскость. Только коллективные действия по отстаиванию интересов всех участников ломбардного рынка позволят сотворить эффективную модель взаимодействия коммерциала и государства. Мы уверены, что только сплав опыта, передовых технологий и активной жизненной позиции способен вознести ломбардный бизнес в России на новый, качественно другой уровень.

В настоящее пора ломбардный рынок стабилизировался за счет ухода с рынка неконкурентоспособных игроков. Сокращению количества ломбардов способствует и увеличение объемов потребительского кредитования, а другими словами, раздача некоторыми банками необеспеченных кредитов населению страны под 30 - 60 % годовых. Уменьшение числа ломбардов могло бы быть более ощутимым, но на данный момент оно сдерживается наметившейся тенденцией создания ломбардов крупными сетями ювелирных магазинов. Однако, тренд тут очевиден.

Что такое теперешний ломбард

Ломбардные учреждения в реальный момент существуют во всем мире и, как ни удивительно, особенно распространены в странах с сильной экономикой и высоким уровнем жизни. К примеру, в США существуют свыше 16 000 лицензированных ломбардов, примерно 3 000 ломбардов благополучно работают в Австралии. Государственные системы ломбардов остались на практике только в развивающихся странах с тоталитарными режимами. Например, в Индонезии существует только одна организация ломбардов. Эта система включает в себя свыше 500 отделений по всей стране и принадлежит государству.

За прошедшие годы кардинальным образом изменился подход к ломбардному бизнесу. На рынке России появились ломбарды, относящиеся к своему коммерциалу чрезвычайно капитально и вкладывающие большие средства в модернизацию и разработку новых технологий.

В условиях обострившейся конкурентной борьбы удачно функционировать могут только ломбарды, обладающие передовыми технологиями. Употребление таких технологий позволяют немаловажно сократить себестоимость ссудно-залоговых операций, повысить пропускную способность ломбарда и оперативно, в удобном виде обретать управленческую информацию.

Современные ломбарды - это высокотехнологичные учреждения, оборудованные разнообразной техникой, стремящиеся ни в чем не уступать банкам в сфере обслуживания клиентов.

Отдельно необходимо заявить о программном обеспечении ломбардного бизнеса, без которого немыслим ни единственный нынешний ломбард. Славно отметить, что на данный момент создан программный комплекс "ЛОРД", тот, что по большинству параметров существенно превосходит такие известные западные аналоги, как PawnMaster, Xpawn и PawnManage.

- нетребовательность к ресурсам;

- доступность интерфейса;

- прыть выполнения операций;

- гибкость настроек.

В работе передовых ломбардов используются современные методы и оборудование для оценки бриллиантов и золота, что позволят оперативно и качественно проводить ссудно-залоговые операции.

Невыкупленные клиентами изделия проходят тщательную предпродажную подготовку на самом современном оборудовании. К сожалению, приходится констатировать, что это, в основном, приборы европейского и американского производства.

Ломбард по своему дизайну и наполнению офисной техникой приближается к банковскому отделению. Свойство сервиса передовых сетевых российских ломбардов не уступает таким зарубежным ломбардам как Cash America или First Cash Financial Services.

Деятельность современного ломбарда немыслима без маркетинга и рекламных кампаний. Нужно отметить, что рекламные кампании в ломбардном коммерциале довольно эффективны. В общественном сознании происходит особый переход от "совковых" привычек к нормальным западным нормам потребления, бытие в должок перестает быть чем-то зазорным.

Современный ломбард по некоторым параметрам организации работы с клиентом превосходят банк. Это:

- отсутствие очередей ;

- минимальное момент на приобретение кредита (15 сек на оформление залогового билета) ;

- дополнительные услуги: бесплатная оценка, хранение и другие.

Ломбарды обладают отлично оборудованными ювелирными магазинами, где не возбраняется получить как раритетные вещи, так и современные изделия.

Ломбарды - это миллионы клиентов. Глубокое заблуждение, что клиентами ломбардов являются малообеспеченные слои населения. По сути дела клиенты ломбарда - это срез общества. Клиентами ломбардов являются и те, чей барыш не превышает 5 000 рублей и те, чей доход выше 50 000. Это мужчины и женщины в возрасте от 18 и до глубокой старости. И все же основой клиентской базы для ломбардов становится обычный класс.

Президент В.В. Путин, комментируя среднесрочную программу Правительства, отмечает: "Я нетрудно вовсе уверен, что все, что подготовлено Правительством в качестве среднесрочной программы, является безусловно необходимым для страны. В этой среднесрочной программе ставятся крупномасштабные социальные задачи, такие как уменьшение бедности. В этой же программе говорится о перспективах увеличения так называемого среднего класса. А число людей, которые проживают за этой чертой бедности, должно сократиться до 5 процентов".

Снижение уровня бедности неизбежно приведет к увеличению потребности населения в услугах ломбардного бизнеса, что вселяет в нас установленный оптимизм сравнительно перспектив развития отрасли.

Клиентами только "Объединенного ломбарда" в Санкт-Петербурге за последние 10 лет стали более 120 тысяч человек, а общее число людей, воспользовавшихся услугами ломбардов по городу, оценивается в 600 тысяч человек. Учитывая, что средний состав семьи это 4 человека, то до 40 процентов от населения Санкт-Петербурга прямо или косвенно стали потребителями услуг ломбардов. Аналогичную картину разрешается следить в Москве и в других регионах страны.

В корне ошибочно мнение, что услуги ломбардов или банковские кредиты бывают наиболее востребованы в периоды экономических кризисов. Чем выше благосостояние населения и чем стабильнее экономика, тем чаще народонаселение пользуется кредитами, в том числе и услугами ломбардов. Это развенчивает ещё один миф о ломбардах, якобы имеющих максимальные доходы в периоды экономических кризисов и политических потрясений. Эта закономерность одинакова для всех стран, что неплохо прослеживается на примере последних лет в России и США.

Так, нападение исламских террористов на башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года всколыхнуло всю Америку. Ощущение нестабильности и постоянной угрозы привело к резкому падению числа обращений в американские ломбарды, что, в свою очередность привело к резкому снижению курса акций ведущих ломбардных систем Америки, таких как Cash America и First Cash Financial Services.

Такое же падение числа обращений граждан к услугам ломбардов произошло в России позже дефолта 1998 года. По мере поступательного развития экономики, увеличения доходов населения, роста потребительского рынка все больше россиян стали прибегать к услугам ломбардных учреждений. Причем делают это в подавляющем своем большинстве люди со стабильными доходами, и не от нужды, а для разрешения каких-то текущих, временных финансовых трудностей. Схватить необходимую сумму под залог и уплатить проценты значительно проще и удобнее, чем занимать денежки у знакомых или в банках.

По статистике Центрального Банка РФ, на 1 мая 2006 года финансовые учреждения дали физическим лицам кредитов на 1,35 трлн. Рублей. Это вдвое больше, чем на 1 мая 2005 года. Большинство этих ссуд просрочено.

Я, как и многие экономисты, считаю, что бум банковского потребительского кредитования сойдет на нет, так как уже в эти дни процент невозвратов кредитов банкам достигает критической величины, а дальше начнется неконтролируемый процесс.

Страховая группа "РОСНО" отказалась страховать банки от невозврата потребительских кредитов. Лояльность стоила страховщикам миллионных убытков. Вывод о сворачивании услуги было принято вслед за тем того, как выяснилось, что по итогам 2005 г. страхование финансовых рисков стало единственной убыточной для "РОСНО" страховой программой. Все большое число клиентов обращается в ломбарды для получения краткосрочной ссуды с целью своевременного погашения процентов по потребительским кредитам. Процесс будет набирать обороты.

Впервые в России коммерческий банк объявил тендер на продажу просроченной задолженности. "Хоум кредит энд финанс банк", занимающий на российском рынке 34-е местоположение по размерам активов и специализирующийся в секторе потребительского кредитования, объявил о проведении тендера по продаже кредитных договоров с просроченной задолженностью. Однако, более того таковый подход к решению проблемы невозвратов потребительских кредитов вряд ли сможет сдержать штурмование общего кризиса банковской системы.

На рынке услуг уже существуют компании, профессионально занимающиеся сбором просроченной задолженности, но для банков на нынешний день сотрудничество с ними весьма невыгодно. Коллекторские агентства для сбора долгов принимают только те задолженности, по которым они считают возможным воротить деньги. При этом вознаграждение за такие услуги доходит до 90 процентов от суммы задолженности клиентов банка. Проблемную задолженность коллекторы в работу не берут.

Первый зампредседателя ЦБ России Андрей Козлов заявлял еще год назад: "Если потребительское кредитование будет рскручиваться такими же высокими темпами, как сейчас, лет сквозь пять мы столкнемся с отсутствием у населения финансовой возможности оплачивать соответствующие долги".

Правительство России готовит свежий законопроект о персональном банкротстве. Несостоятельными должниками признают тех, у кого есть невыплаченный в течение 3 месяцев задолженность свыше 10 тыс. рублей. В счет оплаты с молотка пустят все, помимо квартиры.

С помощью понятия "персональное банкротство" власти планируют совладать с грядущим кризисом неплатежей.

Как из этой ситуации будут вылезать банки, не знает ныне никто, но факт наступления кризиса уже никем не отрицается. Процент невозвратов потребительских кредитов у некоторых ведущих банков, играющих на поле потребительского кредитования быстро приближается к критическим показателям. Стремясь избегнуть или отдалить атакование кризиса, банки различными способами (прямыми и косвенными) увеличивают проценты по выдаваемым кредитам, реальная ставка по которым в настоящее миг достигает 60% годовых.

В сегменте выдачи кредитов населению под залог конкурентов у ломбардов нет. Ломбарды имеют неоспоримое превосходство по скорости обслуживания и гарантированной возвратности кредитных средств от населения.

Ломбарды могут выдавать кредиты без длительных и сложных процедур, оттого что инфа о платежеспособности клиента и дальнейший надзор над ним не требуется, так как стоимость залога равна или превышает сумму кредита. Вопросы, касающиеся социального статуса клиента, его доходов, места работы не выясняются. У ломбардов долгосрочная задолженность клиента не может возникнуть. Если должник не выплачивает сумму залога в определенный срок или не платит проценты, ломбард продает предмет залога на аукционе с целью покрытия своих издержек. В худшем случае клиент ломбарда теряет свою вещь, но остается свободен от обязательств перед ломбардом.

Здесь хочется упомянуть еще один миф о ломбардах, создающий соображение о них, как о кредитных организациях, забирающих у своих клиентов последнее, что у них есть. Банки, выдавая кредит клиенту, берут в обеспечение то, что необходимо человеку для обеспечения своей жизни: квартиры, средства транспорта и производства. В случае возникновения ситуации невозврата кредита, банки выселяют людей из квартир, отбирают автомашины и таковой бизнес считается престижным.

Ломбарды же берут в залог ювелирные украшения, а они ни при каких обстоятельствах не относились к предметам первой необходимости и не влияли на качество жизни населения.

Мы не судимся с нашими клиентами и не отбираем у них последнее, свойский бизнес не приводит к семейным трагедиям и краху устоявшегося образа жизни. Более того, ломбарды решают социальные задачи. Они позволяют избежать проблем в семье и обществе при задержке зарплаты, временных финансовых трудностях и при решении других бытовых задач.

Существует еще один миф о том, что ломбарды являются местом скупки ворованных вещей. Это глубокое заблуждение, основанное на незнании специфики ломбардного бизнеса. Все операции в ломбарде производятся только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Доставить ворованное в ломбард - это фактически сознаться в совершенном преступлении.

Да, такие факты существуют, но ломбарды узко сотрудничают с правоохранительными органами и с федеральной службой по финансовому мониторингу. По статистике, количество изделий, которые изымаются в рамках уголовных дел, составляет менее одного изделия на 300 тысяч залогов.

В то же время, в обществе не считается криминальными продажа нерастаможенной бытовой техники, мебели, мобильных телефонов или контрафактной продукции.

Существует расхожее взгляд о больших доходах и грабительских процентах в ломбардном бизнесе. А как тогда относиться к розничной торговле, например, к продаже одежды раскрученных брендов, где торговая наценка достигает 1 000%. Как относиться к сетевым продуктовым супермаркетам, с торговой наценкой от 10% до 100% при оборачиваемости товара, измеряемой днями. Все это - розница и для нее характерна высокая наценка.

Банк по своей сути является оптовиком на кредитном рынке. Для банка типичны большие объемы и невысокий процент прибыльности по данной конкретной операции - грубо 2 - 4 %. Банковская польза образуется потому, что процентная ставка по кредиту (отношение процента, уплачиваемого за заем, к величине ссужаемого капитала) вечно больше процентной ставки по депозиту (отношение процента, выплачиваемому вкладчику, к сумме его денежного вклада). Средние процентные ставки по кредитам и депозитам банков (среднегодовые, 2005 г.)

Страна По кредитам/По депозитам

Япония 3,40 / 0,72

Великобритания 6,69 / 4,11

Канада 8,65 / 7,15

США 8,83 / 5,92

Китай 12,06 / 10,98

Ломбард же на кредитном рынке фактически является предприятием розницы. При всем при том его доходность не достигает уровня обычного ритейла. Рассмотрим следующий пример:

Предположим, что выданная ссуда 100 рублей. При кредитной ставке 12 процентов, через месяц ломбард при возврате кредита получает 112 рублей. При этом расходы самого ломбарда на расходные материалы, хранение, охрану, обязательное страхование и зарплату персонала, составят эдак 8-10 рублей. Таким образом, чистый доход от кредитования получится 2-4 рубля. Отседова вывод - ломбардная дело - это невысоко доходный бизнес, требующий больших затрат. Сроки окупаемости нового ломбарда при удачном выборе места, правильном маркетинге составляет 3-4 года при использовании собственных средств, а при заемном капитале - 5-8 лет.

Есть и другие проблемы в нашей отрасли. Одна из самых тяжелых - это доступ к кредитным ресурсам. Шибко нелегко обрести кредит на долгий срок. Более того, некоторые банки легко отказываются трудиться с ломбардами, видя в них своих конкурентов. Зачастую банки не дают денег ломбардам даже на оборотные средства. Потому инвестором, как правило, выступает средний класс.

Есть проблемы и с законодательством. Одна из них связана с классификацией деятельности ломбардов. По одному классификатору, ОКВЭД, ломбарды - это финансовые посредники, а значит, на них не распространяются льготы системы бытового обслуживания по аренде. В то же время, в соответствии другому классификатору, ОКОНХ ломбарды входят в состав предприятий бытового обслуживания.

Сейчас ломбарды отнесли, соответственно кодам ОКВЭД и принятому недавно закону "О конкуренции", к финансовым организациям. В настоящий момент ломбард позволительно установить как небанковское кредитное учреждение. Но до сих пор нет однозначного понимания, какая архитектура государства: Минфин, ЦБ Россия или Минэкономразвития будет "курировать" ломбардный бизнес. В Англии ломбардами занимается министерство финансов, в США - федеральная резервная система. У нас же проверяющих и контролирующих организаций хоть отбавляй.

Есть и другие проблемы, связанные с невозможностью переуступки прав требования, алгоритмом проведения аукционов и многое другое.

Отсюда хроническое недофинансирование отрасли, проблемы с квалифицированными кадрами, менеджментом. На физиономия сильное зарегулирование отрасли. Более семидесяти различного рода нормативных актов регламентируют ломбардную деятельность, в то период как в США положение о ломбардной деятельности содержит всего 24 страницы. Мы вынуждены констатировать существование низкого объема роста ломбардного бизнеса при неудовлетворенном спросе. Фактически отрасль развивается не благодаря государству, а вопреки!

Проект создания сети ломбардов

Несмотря на проблемы, наличествующие в нашей отрасли, группа инвесторов, опираясь на успешный 17-ти летний навык работы системы "Объединенный ломбард" в Санкт-Петербурге и "Ломбард "Столичный" в Москве, оптимистически оценивает перспективы построения крупнейшей сети ломбардных предприятий в России. Этот оптимизм основывается на:

- наличии в нашем распоряжении самых передовых технологий в ломбардном бизнесе (использование уникального программного обеспечения, современной компьютерной и измерительной техники, и автоматических кассиров);

- доскональном знании и понимании процессов, происходящих на рынке;

- проверенных временем математических моделях, описывающих рынок и процессы, происходящие в нем;

- присутствие подготовленного высококвалифицированного персонала;

- ситуации, сложившейся на рынке потребительского кредитования.

Мы заявляем, что наши технологии и опыт позволяют открыто и открыто выдавать кредиты под 4-5% в месяц, т.е. под 48% годовых. Это позволит приподнять капитализацию предприятий-ломбардов до 1,5 млрд. долларов при инвестициях в 200 млн. долларов.

Наступает время сетевых ломбардов, которые смогут предложить невысокие проценты по кредитам за счет уменьшения общих накладных расходов (унификация технологических процессов, уменьшение финансовых расходов на содержание управленческого персонала и т.д.). Аккурат в сетевых, оснащенных самыми передовыми технологиями ломбардах, быть может построение цивилизованного бизнеса, на сто процентов легализованного и подконтрольного на каждом этапе.

Подобную тенденцию разрешено пометить и в зарубежном опыте. В США существует весь строй крупных сетевых ломбардов, таких как First Cash Financial Services, EZ Corp. или Cash America International. Оборот этих компаний доходит до $500 млн. ежегодно, количество ломбардов исчисляется сотнями, а акции котируются на NASDAQ.

Наш план не является конкурентом мелким ломбардам, так как для нас характерны:

- унификация требований к залогам;

- отсутствие необходимости учета кредитной истории;

- скорость обслуживания;

- пунктуальность измерений и расчета;

- гибкость в управлении;

- всецело контролируемое движение ценностей и денежных средств.

Наша проблема - создание собственной сети. Мы - за формирование всего рынка, на котором есть место как для крупных сетевых ломбардов, так и для мелких.

Будущее. Автоматический ломбард

Создание автоматического ломбарда - это на самом деле технологический прорыв. До сих пор в важный практике нет ничего подобного. В настоящее время ведется НИОКР, существуют и успешно работают отдельные модули. В частности автоматический расчетный середина (кстати, представленный на выставке). В ближайшие 3 года мы сможем вывести на рынок новоиспеченный продукт - на все сто автоматический ломбард. Объем инвестиций оценивается в 3 млн долларов. Начальная себестоимость автоматического ломбарда рядом 50 000 долл. - 100 000 долл.

Конечно, есть определенные ограничения в законодательстве, мешающие применению автоматического ломбарда. Однако, банки работают с пластиковыми картами и банкоматами, так отчего это нереально это для других кредитных учреждений, таких как ломбарды. Параллельно с технической стороной этого вопроса нам придется находить решение и законодательную проблему.

Тезисы выступления Николая Викторовича Боброва, Председателя Совета директоров ОАО "Объединенный ломбард", члена Правления Межрегиональной ассоциации ломбардов, кандидата экономических наук, доцента, на пресс-конференции "Ломбардный рынок России накануне больших перемен" в Сокольниках.

Keywords: