Существовать стало тяжелее

На рынке потребительского кредитования банкам в прошлом году пришлось нелегко.

Активное госрегулирование, нехватка средств из-за кризиса на внешних рынках вкупе с нарастающей конкуренцией приметно изменили правила игры. Будут они изменяться и в наступившем году.

Внутренние дела

По статистике Банка России, рынок кредитования физлиц в 2007 году продолжал расти, правда, не так бурно, как в 2006 и 2005 годах. "Можно прогнозировать, что по итогам 2007 года объём совокупного кредитного портфеля банков увеличился на 45-50%, что, конечно, меньше, чем в 2006 году, когда подъем составил 75%, и в 2005 году, когда тот самый показатель составил 90%", - говорит вице-президент Ситибанка Елена Позныхова.

При этом речи о насыщении рынка потребкредитования в то время как не идет. По сведениям ЦБ, на 1 октября 2007 года банки выдали кредитов на 2,9 трлн рублей. Общая численность населения России, по данным Росстата на ту же дату, составляет 142 млн человек. Таким образом, на каждого россиянина (в том числе недееспоспобного) приходилось в общей сложности 20422,5 заемных рубля. Учитывая концентрацию рынка потребительского кредитования в Москве и городах-миллионниках, а кроме того порядок реальной заработной платы, эта цифра не так уж и велика.

Замедление роста рынка потребительского кредитования имеет немного причин. Во-первых, в прошлом году российские банки обязали раскрывать действенные процентные ставки по кредитам (ЭПС). При их расчете банки должны учесть не только проценты по кредиту, но и сборы за оформление ссуды, открытие и ведение счетов. Плюс банкам рекомендовано включать в расчет ЭПС платежи в пользу третьих лиц - страховщиков, нотариусов и прочих.

Иными словами, эффективная ставка должна отражать годовые проценты по кредиту вкупе со всевозможными скрытыми комиссиями. Впрочем, ЭПС учитывает не все потенциально возможные потери заемщиков. Не включаются в расчет эффективной ставки штрафы за досрочное погашение кредита и штрафы за просрочку. Однако, несмотря на то, что предложенный вариант расчета ЭПС имеет изъяны, у заемщиков появилась реальная вероятность сравнить предложения банков-конкурентов.

"Знание реального размера ЭПС позволило заемщикам совершать больше взвешенный отбор кредитной программы, и многие из них остановили свой выбор более дешевые классические кредиты",- отмечает содиректор коммерческой дирекции по развитию коммерциала и банковской сети банка "Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) Иван Анисимов.

При введении ЭПС многие розничные банки заявляли, что обязательное предписание эффективной процентной ставки в договоре никак не отразится на их работе, оттого что заемщиков в основном интересует только габарит ежемесячного платежа и групповой охват переплаты по кредиту. Оттого в кредитном договоре банка "Русский стандарт" , например, ещё в мае позволительно было приметить ЭПС по кредитам на мобильный телефон, превышающую 80%.

Однако понемногу банки стали снижать ЭПС, в первую очередность за счет отмены дополнительных комиссий по кредиту. "Основная тенденция 2007 года в розничном кредитовании - постепенный отказ банков от использования кредитных продуктов с ежемесячной комиссией. Причиной этого стало обязательное раскрытие кредитными организациями размера эффективной процентной ставки по всем видам кредитов. Вследствие этого доходность банков от потребительского кредитования снизилась, в особенности у банков, специализирующихся на экспресс-кредитовании в торговых точках",- рассказывает шеф департамента розничного кредитования Бинбанка Олег Соколов.

Кроме того, банки стали регулировать ЭПС за счет введения дифференцированной процентной ставки по кредитам для разных групп заемщиков. Например, в Джии Мани Банке, ХКФ Банке и многих других крупных банках размер годовой процентной ставки начали устанавливать в зависимости от набора документов, предоставленных клиентом при подаче заявки на кредит. Причем отличалка по одному продукту может добиваться 3-4 процентных пунктов.

Большое ощущение произвел на банки и подтолкнул их к отмене дополнительных ежемесячных комиссий понужденный отказ "Русского стандарта" от всех дополнительных платежей по кредиту. Напомним, в августе к ситуации на рынке потребительского кредитования нежданно для всех проявила заинтересованность Генпрокуратура. Банк был подвергнут показательной порке: на беседу в Генпрокуратуру был вызван лично его акционер Рустам Тарико.

Детали беседы по-прежнему неизвестны общественности, при всем при том результатом этой знаменательной встречи стала отмена "Русским стандартом" совершенно всех дополнительных комиссий по кредитам. Причем ежемесячные комиссии отменялись более того для тех клиентов, кто уже расплачивался за кредит. Опосля кредиты без ежемесячных комиссий появились у ХКФ Банка, Бинбанка, Русского банка развития и др. При этом некоторые банки, отказавшись от ежемесячных комиссий, повысили годовые ставки, к примеру Российский банк развития.

Жить стало тяжелее

Не успели банки оправиться от введения ЭПС, как разразился важный кризис ликвидности, изначально связанный с проблемами на американском ипотечном рынке. Российские банки, привыкшие занимать дешевые капиталы за рубежом, столкнулись с острой нехваткой ресурсов. Вследствие этого единый строй российских банков повысил ставки или отказался совсем от длинных ипотечных и автокредитов. И все-таки рынок потребительского кредитования (кредиты на неотложные нужды, торговые экпресс-кредиты) мировой кризис покуда что затронул в меньшей степени.

Прежде всего сложности на международных рынках привели к ужесточению требований к заемщикам. В частности, это наблюдалось осенью в банке "Русский стандарт", ещё расширил пакетик необходимых для получения кредита документов Юникредит Банк (бывший Международный столичный банк). "Агропромкредит", напротив, уменьшил объем требуемых документов, но ужесточил внутрибанковские процедуры согласования по выдаче кредитов.

При этом аналитики уверены, что в условиях роста просроченной задолженности банки все более жестко будут близиться к оценке клиентов "с улицы". "Многие из тех, кто нетрудно получил бы кредит в 2007 году, уже не смогут изготовить этого в 2008-м из-за ужесточившихся требований банков",- уверен Иван Анисимов.

Кроме того, некоторые банки стали повышать процентные ставки по кредитам. Посреди них банк "Уралсиб", Ситибанк, Юниаструм Банк и др. "В случае стабилизации ситуации на западных рынках в сфере кредитования и открытия доступа к "дешевым" денежным средствам возможен возврат к прежним условиям кредитования, однако пока таких предпосылок нет и, скорее всего, обстановка кардинально в 2008 году не изменится",- говорит патрон управления кредитных и кросс-продуктов банка "Уралсиб" Наиль Карабаев.

"В 2008 у лидеров рынка может быть некоторое повышение процентных ставок. Может быть, особое чуткость банки уделят развитию программ нецелевого кредитования с обеспечением и с привлечением созаемщиков, чтобы произвести нецелевые кредиты менее рискованными для себя и тем самым избежать серьезного повышения ставок или проседания доходности",- считает руководитель управления потребительского и автокредитования Инвестсбербанка Денис Сергеев. По мнению директора департамента продаж потребительских кредитов Юниаструм Банка Алексея Калинина, повышение ставок в 2008 году возможно, и коснется оно в первую очередь кредитов в долларах США.

При этом все опрошенные банкиры сходятся во мнении, что увеличение рынка потребительского кредитования в России в 2008 году в любом случае продолжится, но уже будет не таковой быстрый, как прежде. "Учитывая навык развития потребительского кредитования в странах Европы, в России в 2008 году доля потребительских кредитов в ВВП вырастет до 10%, объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличится на 30%",- полагают в "Русском стандарте".

"При нерешенной проблеме с привлечением денег для фондирования розничных кредитных операций небольшие банки основательно снизят объемы кредитования или окончательно уйдут с рынка,- считает Олег Соколов.- Напротив, банки с государственным участием немаловажно увеличат свою долю рынка благодаря доступу к сравнительно дешевым ресурсам. То есть передел рынка неизбежен".

Впрочем, некоторые банкиры проявляют оптимизм, комментируя ситуации с ликвидностью. "В прошлом году некоторые сложности у банков возникли не из-за нехватки средств вообще, а из-за того, что их стало не хватать внезапно, что нарушило финансовые планы,- говорит вице-президент Связь-банка Аркадий Комягинский.- Компании, с нашей точки зрения, уже предусмотрели таковый риск в планах на предстоящий год, а Банк России принял ряд сильно важных для финансовой системы решений в части рефинансирования. Комплексное воздействие этих факторов, на свойский взгляд, снизит влияние внешних кризисов и упростит внутреннее финансирование проектов".

В любом случае, "выбор кредитных программ и банков до такой степени велик, что заполучить кредит может безусловно всякий человек, помимо "особо отличившихся" прежде заемщиков",- считает зампредправления банка "Агропромкредит" Олег Ефимов.

Keywords: