ВТБ 24 raquo; готовится к худшим временам

Из-за кризиса замедлится подъем кредитования, увеличится доля просроченных кредитов, банки будут кредитовать под больше серьезное обеспечение, больше людей будет размещать финансы на депозитах. Таков прогноз Михаила Задорнова.

Буквально сквозь три месяца позже того как "ВТБ 24" нанял двух ключевых менеджеров "Русского стандарта", ему удалось обогнать банк Рустама Тарико по объему выданных потребкредитов и сделаться вторым розничным банком страны.

Но в настоящее время банк готовится к плохим временам - по мнению предправления Михаила Задорнова, велики шансы, что доходы населения в этом году не будут вырастать так быстро, как раньше. А значит, россияне станут меньше кредитоваться и чаще не возвращать кредиты.

- Из отчетности крупнейших международных банков видно, что кризис рискованной ипотеки отразился и на других сегментах потребкредитования. "ВТБ 24" как банк, занимающийся только потребкредитованием, не считает это поводом быть менее агрессивными?

- Ипотечный рынок США и увеличение доли просрочки по розничному портфелю у иностранных банков непосредственного влияния на русский банковский рынок не оказывают. В США ипотека - это 70% ВВП, в Великобритании - 45%, в среднем в Европе - 40%, у нас - 2,5%. Мы ещё 4-5 лет можем расти спокойно, без всяких кризисов. В то же момент я считаю: в России все банки должны быть готовы к тому, что доходы населения не станут расти теми же темпами, что раньше. Ибо за рецессией в США последует серьезное замедление экономик во всем мире, упадут цены на сырье. Это самая большая опасность для нас, потому что что тогда изменится макроэкономическая среда для российской экономики в целом и для банковской системы в частности. Возможность таких событий во второй половине 2008 г. или в 2009 г. довольно высока.

- Что изменится для банков?

- Замедлится рост кредитования, увеличится доля просроченных кредитов, так как люди ныне могут переоценивать свои возможности для погашения. Банки будут кредитовать под более серьезное обеспечение, строже близиться к отбору заемщиков. Для вложений люди остановят свой выбор простые понятные инструменты - депозиты.

- Вы готовитесь к плохим временам?

- Мы уже в августе - сентябре считали, что последствия событий на международных финансовых рынках проявятся в среднесрочной перспективе года-двух лет. И что до времени или поздненько они скажутся на российской экономике. За последние полгода "ВТБ 24" пересмотрел кредитные линии корпоративным клиентам, значительную доля из них закрыли. Мы более скрупулезно стали приближаться к анализу самих заемщиков и ужесточили соотношение кредит-залог по основным обеспеченным продуктам. Помимо того, мы продали половину портфеля корпоративных облигаций из общего портфеля в 1 млрд. долларов. Вместе с тем покупали ОФЗ, облигации из ломбардного списка.

- Стратегию корректировали в связи с негативными ожиданиями?

- В то время как утвержденный на 2008 г. бизнес-план соответствует первоначальной стратегии и рассчитан на то, что розничный рынок вырастет в этом году на 50%. Если по итогам 2007 г. "ВТБ 24" увеличил розничный портфель более чем в 3 раза, то на тот самый год совместный рост портфеля запланирован в 2,3 раза. То есть по-прежнему будем расти, существенно обгоняя рынок. Мы смотрим в предстоящее с оптимизмом, но надобно быть гибкими и корректировать планы, если обстановка изменится. В то же пора мы считаем, что, более того если рынок будет расти медленнее, "ВТБ 24" сможет за счет приобретения активов добиваться целей, поставленных бизнес-планом.

- А что тогда вы будете корректировать?

- Условия выдачи кредитов, продуктовый ряд. Некоторые показатели корректировать не придется. Например, цифра отделений банка. Мы за былой год, как и обещали, его удвоили - со 163 до 328. Из них 118 новых, а остальные мигрировали из ВТБ и "ВТБ Северо-Запад". К концу года за счет новых и мигрирующих отделений планируем достичь 500 точек продаж наших банковских продуктов. При всякий ситуации, кризисной или некризисной, мы считаем: столь необходимо второму розничному банку страны. Например, в декабре, когда многие банки ограничивали кредитование населения, мы выдали на 920 млн. долларов, но с трудом справлялись с объемом заявок, образовались очереди. Нам нужны дополнительные мощности.

- Как вы нашли менеджеров из "Русского стандарта" - Дмитрия Руденко и Георгия Горшкова - и отчего решили их привлечь?

- Переговоры с ними вели немного месяцев. А окончательное заключение о переходе в "ВТБ 24" они приняли в сентябре. По ипотеке и малому коммерциалу "ВТБ 24" уже задает тон, а с помощью Руденко и Горшкова мы рассчитываем подтянуть линейки карточного и потребительского кредитования на лидирующие позиции российского рынка.

Нам необходимо, применяя навык "Русского стандарта", упростить основные кредитные процедуры и оптимизировать внутрибанковские технологии. Сама модель развития "ВТБ 24" непроста - банк должен стремительно расти и в то же час непрерывно трансформироваться, удерживать затраты. Опыт коллег из "Русского стандарта" уникален тем, что у них численность клиентов, операций покуда больше, чем у "ВТБ 24" и, соответственно, они уже прошли этапы, которые мы только собираемся преодолеть. Они помогут "ВТБ 24" с меньшими издержками одолеть путь фазу роста и оптимизации процессов.

- Когда вы планируете стать лидерами по картам и потребкредитам?

- За год должны проистечь существенные изменения. По потребкредитам планируем усилить свою долю рынка с 3,5% до 5,7%, по кредитным картам - с 2,5% до 6,5% к концу 2008 г. Проблема "ВТБ 24" - завоевать 10% розничного рынка. Мы выйдем на этот предел к 2010 г. При этом наша доля в ипотечном кредитовании уже к концу 2007 г. превысила 10%. В Московском регионе по остатку ссудной задолженности по ипотечным кредитам, соответственно данным ЦБ РФ, "ВТБ 24" в декабре обогнал Сбербанк.

В последние месяцы темпы роста кредитования населения замедляются. По итогам 2007 г. кредиты населению выросли на 55-57% супротив 75% в 2006 г.

- Что касается потребкредитования и карт: вы хотите отгрохать все в аккурат как в "Русском стандарте"?

- Нисколько нет. Изначально наша целевая аудитория отличалась от клиентской базы Сбербанка и "Русского стандарта". Обычный охват вклада в "ВТБ 24" - 27 000 долларов, на строй больше, чем в Сбербанке. Мы ориентируемся на состоятельных клиентов и верхний общественный сегмент, на людей, чей барыш в 1,5-2 раза выше среднего в своем регионе. В этом различие между нами и "Русским стандартом".

Наши ставки по кредитам изначально были близки к нижней границе рынка. Мы не пытались многочисленными комиссиями и высокой ставкой обретать сверхприбыль. Оттого отмена комиссий и введение обязательного раскрытия эффективной ставки в 2007 г. не привели к снижению доходов "ВТБ 24".

- Роспотребнадзор на вас не обращал внимания?

- По данным Роспотребнадзора, с января по июль 2007 г. на "ВТБ 24" было подано всего три жалобы. По всей стране.

Второе - мы с самого начала двигались по модели многофилиального банка. Мы в основном продавали продукты посредством отделения, а не через партнеров или торговые точки.

Третий миг - мы не используем экспресс-кредитование, хотя выдаем потребкредиты без залогов, проверяя заемщиков с помощью скоринговой системы. Сходство с "Русским стандартом" - в централизованном принятии кредитных решений. Они принимаются риск-менеджерами и службой проверки заемщиков по единой процедуре, хотя заявка может оформляться в Кемерове или во Владивостоке. Мы в текущее время обрабатываем 200 000-250 000 кредитных заявок в месяц.

- А как вы оцениваете свойство обслуживания клиентов?

- Пока сами им недовольны. При эдакий масштабной экспансии, как наша, достаточно сложно подсоблять стандарты сервиса, а еще сложнее их совершенствовать. Но мы стараемся это делать. 30-50% совокупного дохода сотрудники получают исходя из результатов работы, и с середины года критерий качества сервиса будет одним из ключевых в оценке результатов.

- Кто еще кроме Руденко и Горшкова пришел из "Русского стандарта"?

- Еще семь менеджеров. Они занимаются продуктами, технологиями, продуктовым маркетингом и занимают должности от начальников управления до заместителей руководителей департаментов.

- "Русский стандарт" массово рассылал кредитные карты. Вы это делаете?

- Мы провели пилотные рассылки карт своим клиентам в Москве и регионах. И будем впредь живо применять этот ход. Отклик высок - по некоторым категориям клиентов - до 30%.

- "ВТБ 24" стабильно покупает кредиты?

- Ипотечные - да. Банк стал закупать портфели еще в начале 2007 г., а в сентябре - октябре, когда у многих конкурентов образовались проблемы с ликвидностью, усилил эту работу. В регионах ввели подразделения по приобретению закладных. Рынок изменился в пользу покупателя. Раньше продавцы требовали премию, что нас не устраивало. Сегодня продают с дисконтом. Думаю, что габарит дисконта в первой половине следующего года будет только увеличиваться.

- Какой в текущий момент дисконт?

- Произвольный происшествие - особый, дисконт зависит от качества портфеля, от продукта.

- Сколь купили кредитов в 2007 г.?

- Первоначально мы отработали процедуру приобретения прав требований, покупая портфели у банков группы - ВТБ и "ВТБ Северо-Запад". То, что мы у них купили, - это приблизительно 10% нашего кредитного портфеля, охватывая малый бизнес. В 2007 г. "ВТБ 24" вышел на рынок за пределами группы, где приобрел более 600 млн. долларов различных кредитов - ипотечных и потребительских. Ипотеки из них - более 400 млн. долларов.

- По ипотеке самое большое предложение?

- Предложения поступают по всем розничным продуктам. Многие банки строили свою стратегию на том, чтобы дешево занимать за рубежом и действовать большие портфели с целью последующей секьюритизации. Когда секьюритизация стала невозможной и в то же время "закрылись" финансовые рынки, эти банки очутились перед дилеммой: застопорить кредитование, дать расчет сотрудников или сбывать кредиты АИЖК и другим банкам, зарабатывая на выдаче. Я думаю, с точки зрения экономического роста "сворачивание" потребительского и ипотечного кредитования основательно ударило бы по внутреннему спросу, а значит, и по темпам роста экономики. Продажи-покупки портфелей сглаживают последствия кризиса ликвидности. Думаю, в таких масштабах, как "ВТБ 24", никто из банков больше кредиты не покупает. В большинстве случаев мы их покупаем к себе на баланс и продолжаем обслуживать. Заемщики информируются об этом. Думаю, с учетом положения группы ВТБ в банковской системе вряд ли они нервничают по этому поводу.

- Где вы сейчас лучше всего представлены и есть ли регионы, где вас вообще нет?

- В 2007 г. мы немаловажно усилили наличие в Москве и Московской области: открыли 12 новых офисов, а всего ныне примерно 60 точек продаж. В Питере к середине этого года будет сопоставимое число. Есть регионы, где мы не присутствуем, но откроемся в первом полугодии - например, в Твери и Мурманске.

Сейчас у "ВТБ 24" 25 ипотечных центров - в них продаются все продукты. Стандартных офисов, где продается ипотека, - возле 100, где продаются продукты для малого бизнеса, - также 120, а офисов, где предлагаются все остальные банковские продукты, - 175. Сейчас еще готовим свежий формат небольших офисов - 60-30 кв. м. Там будут продаваться только потребкредиты и кредитные карты и приступать депозиты.

- Сколько офисов вам достанется от "ВТБ Северо-Запад" и когда завершится миграция?

- Она несколько задержалась в силу изменения модели слияния ВТБ и "ВТБ СЗ". Активная миграция началась в ноябре. В конце прошлого года к нам мигрировали 30 офисов "ВТБ СЗ", 30 - из ВТБ. В этом году мигрирует еще рядом 40 из "ВТБ СЗ" и еще более 10 - от ВТБ.

- Мигрируют ли совместно с помещениями персонал и клиенты?

- Да. В Череповце, например, мы на практике не потеряли ни клиентов, ни партнеров, переводили коммерциал в контакте с основными клиентами "ВТБ СЗ" - "Северсталью" и администрацией города. Розничным клиентам мы предложим больше продуктов, чем в эти дни предоставляет "ВТБ СЗ".

- Сколь ВТБ влияет на принятие решений в "ВТБ 24"?

- ВТБ является нашим главным акционером. И это определяет наши отношения. В наблюдательный совет "ВТБ 24" кроме меня входят шесть членов правления ВТБ. Совет утверждает стратегию, годовые финансовые планы, бюджет. Оперативные решения мы принимаем сами. Кроме того, например, казначейства все время приятель с другом взаимодействуют. Мы не выходим на рынок заимствований, не обсудив это с ВТБ, не обращаемся к одним и тем же клиентам.

- Лично председатель правления ВТБ Андрей Костин дает рекомендации?

- Мы с ним в постоянном контакте. У нас бывают дискуссии, это нормальное рабочее взаимодействие. Акционеры постоянно хотят, чтобы банк рос и развивался еще быстрее.

- В связи с ухудшением ситуации с ликвидностью нет ли перераспределения денег внутри группы ВТБ в пользу корпоративного кредитования? "ВТБ 24" средств хватает?

- В "ВТБ 24" депозиты населения и остатки на счетах малого коммерциала растут эдак такими же темпами, как кредитный портфель. Фондировать нам нужно дополнительные покупки и остающийся мелкий портфель корпоративных кредитов - около 40 млрд руб. В I микрорайоне 2008 г. мы рассчитываем разместить облигации на 16 млрд руб. У нас здоровенный портфель облигаций, которые входят в ломбардный список ЦБ, у ВТБ есть кредиты, которые ЦБ готов принимать в залог.

- Российские финансовые власти адекватно реагировали на кризис ликвидности?

- В начале, судя по их риторике и общению, властям казалось, что Россию кризис затронет в минимальной степени. В октябре - ноябре эта иллюзия всецело рассеялась. Центробанк действовал достаточно эффективно, создавая и задействуя необходимые инструменты поддержки ликвидности. Большая задача наших финансовых властей в том, что инфляция вышла за 12% годовых и переломила тренд, тот, что вел к ее снижению последние пять лет. Одновременно возник кризис ликвидности на финансовом рынке. Сражаться одновременно и с тем и с другим невозможно.

- Насколько активны на рынке инвесторы, которые покупали акции ВТБ в ходе IPO через "ВТБ 24"?

- На финал ноября мы потеряли около 2000 клиентов из 124 000. Они продали свои акции. Это небольшая сумма - 1,2 млрд. рублей из 43 млрд. рублей. Количество клиентов - 1500-2000 джентльмен - бойко пользуются брокерскими услугами "ВТБ 24". Мы понимаем, что люди недовольны [падением котировок], стараемся разъяснять происходящее. Но самая главная задача менеджмента ВТБ и "ВТБ 24" - шаг за шагом увеличивать долю на рынке и объемы бизнеса, чтоб инвесторы убедились: несмотря на глобальные проблемы, банк выполняет намеченный план, с целью которого и привлекались гроши акционеров. Думаю, результатами группы по итогам 2007 г. акционеры будут довольны.

- Кем вы себя считаете?

- Финансистом, имеющим опыт работы с госфинансами, и банкиром.

- Сейчас служба банка уже отстроена, вам еще не стало скучно?

- Нет, "ВТБ 24 пока в отдалении не сформировавшийся институт. Это уже не ребенок, но подросток, который еще может развиться и рскручиваться в самых разных направлениях.

- Вы работали в правительстве, в Госдуме. Какой опыт в особенности вам пригодился в банковской деятельности?

- Шибко пригодился опыт армии, где я служил следом института. Это опыт взаимодействия с разными людьми, опыт руководства. Немало дала и политическая работа. Избирательная кампания и продвижение банковских продуктов имеют под собой схожие процессы и технологии.

- Чем гордитесь из того, что вам удалось сделать, и чего еще хотите добиться?

- С точки зрения работы я довольный человек. Мне удалось реализоваться и как политику, и как финансисту. "ВТБ 24" я считаю одним из самых интересных бизнес-проектов в стране. Многие даже в группе ВТБ не верили в то, что мы можем стать вторыми по ритейлу. Чего бы мне хотелось? Надеюсь, еще будет вероятность заняться наукой, преподавать. Сейчас на это нет времени.

- Любопытно, с кем вы дружите?

- У меня сильно хорошие отношения с институтскими друзьями (я заканчивал Плешку). Некоторые из них тоже были депутатами Госдумы. Полно друзей в Институте экономики, где я работал потом окончания вуза, посреди бывших и действующих депутатов, особенно из Госдумы первого созыва 93-94 гг., который я считаю самым сильным с точки зрения яркости и силы индивидуальностей. Со многими коллегами из Минфина и правительства поддерживаю добрые отношения.

- А с банкирами не дружите?

- Знаю многих. С некоторыми легко знаком, а с другими поддерживаю крайне хорошие дружеские отношения. Многих знаю ладно по работе в Думе, в госорганах.

- На что у вас хватает времени, кроме банка?

- Работа в "ВТБ 24" последние 2,5 года - значительно более тяжелая нагрузка, чем работа в Госдуме. Временами могу дозволить себе короткие путешествия, которые совмещены с деловыми встречами, и маленький роздых на Свежеиспеченный год и летом. Ценю встречи с друзьями. Мы с женой весьма любим театр, классическую музыку - Чайковского, Рахманинова. Это схема переключения, который проветривает мозги. Выбираемся в театр и за границей, на хорошие оперные постановки, в консерваторию. Заурядно ходим на спектакли по отзывам друзей. Это помогает избежать разочарований.

- Куда ездите?

- Большая новогодняя перерыв дает возможность уехать куда-то далеко. В этом году были в Южной Африке, нас летало 10 человек. На прошлые новогодние праздники - в Австралии. Очень люблю эту страну. В общем, я ничем не отличаюсь от среднестатистического россиянина с доходом выше среднего, который получил возможность познакомиться с европейскими странами. Недурственно знаю Японию: в парламенте вел группу по связям с этой страной. Как собак нерезаных раз там бывал, знаю политиков, у нас там полно друзей.

- С кем путешествуете обычно?

- В компании друзей. Мы летаем на Камчатку, где я вырос, на Байкал, бываем в самых красивых уголках России. Например, в прошлом году без малого всю Вологодскую область объехали. Я хоть отбавляй ездил по стране и когда был депутатом, и сейчас. На карте практически не осталось областных центров, где я не бывал.

- Спортом занимаетесь?

- У меня разряд по беговым лыжам. Но стать на лыжи могу только в воскресенье. Да и погода не всю дорогу позволяет. Прошлой зимой это получилось всего раза четыре или пять. Если случается такая возможность, с удовольствием катаюсь на горных лыжах. На работе провожу 12-13 часов. Мой рабочий день начинается в 9.00, хотя многие считают, что для банкиров это рано...

Розничное кредитование в России

СБС- агро
был первым частным банком в России, который до 1998 г. капитально развивал ориентация по выдаче ипотечных кредитов. Кредиты выдавались под 23% годовых. Нынче ставки по ипотечным кредитам вдвое ниже.

"Русский стандарт"
Рустама Тарико - один в России банк, который отменил все комиссии по потребительским кредитам. Это произошло в августе 2007 г., примеру "Русского стандарта" так никто и не последовал

50 млрд. рублей,
или 2,7% от общего объема выданных россиянам кредитов, на 1 января прошлого года были просроченными (данных за весь 2007 год еще нет).

35%
россиян, по данным ВЦИОМ, хоть раз в жизни хватали кредит в банке.

103 млн.
пластиковых карт эмитировано в России (на 1 января 2008 г.).

Keywords: