Золотая середка

Кредитованием малого и среднего коммерциала занимается уже подавляющее большинство крупных банков.

Еще немного лет вспять крупные российские банки только рассуждали о работе с малым и средним бизнесом. Но практически за пару лет все изменилось - небольшие компании стали для них желанными клиентами.

Кредитовать готовы все

Два года обратно МДМ-банк пересмотрел стратегию работы с корпоративными клиентами в пользу малого и среднего бизнеса (МСБ). В текущее время задолженность таких компаний перед банком - 3,32 млрд. долларов супротив 2 млрд. долларов у крупных клиентов. Больше того, в разгар кризиса ликвидности банк решил ограничить портфель кредитов крупным компаниям на уровне 1,5 млрд. долларов. В настоящий момент портфель МДМ будет вырастать за счет средних компаний (годовой оборот 12-500 млн. долларов) и малого бизнеса (до 12 млн. долларов). Долю мелких компаний банк готов усилить с 5% (332 млн. долларов) до 40%, говорит финансовый босс МДМ-банка Андрей Ильин.

"Уралсиб", по словам первого вице-президента Дмитрия Зотова, кроме того переориентировал доля портфеля на средние и мелкие компании. Росбанк до покупки ОВК в 2005 г. кредитовал только крупные корпорации, рассказывает замдиректора департамента малого и среднего бизнеса банка Вера Маркосова, но большинство клиентов ОВК оказались небольшими компаниями, под которые создали специальное подразделение.

Спрос предприятий МСБ на кредиты шибко высок, у них на практике нет собственных ресурсов для развития, говорит зампред правления банка "Возрождение" Людмила Гончарова. Объем ссуд МСБ в "Возрождении" - 38 млрд. рублей, 63% всего портфеля банка, доля мелких компаний в нем - 50%. Номос-банк начал кредитовать некрупные предприятия во второй половине 2006 г. и за год выдал 1,5 млрд. рублей (1% от всех кредитов банка), говорит глава департамента розничного кредитования Олег Луговой.

Сбербанк за последние три года увеличил объем кредитов малому коммерциалу более чем вчетверо - с 89 млрд. рублей до 388 млрд. рублей. Доля этого сектора в корпоративных кредитах "Сбера" выросла с 12% до 15%. Кредиты МСБ Банка Москвы - 40 млрд. рублей. (12% портфеля).

По оценке предправления КМБ-банка Райнера Мюллер-Ханке, на этом рынке работают 85 из 100 крупнейших банков.

Это не мешает появлению новичков, порой неожиданному. В октябре о начале работы в этом секторе объявил банк "Финсервис", занимавшийся лишь потребкредитованием граждан в магазинах. Кредитный брокер "Фосборн хоум" создает сеть агентств по продаже продуктов МСБ: коммерческой ипотеки, торгового финансирования, лизинга оборудования, говорит гендиректор Василий Белов.

Ставки выше

Банкиры объясняют заинтересованность к небольшим компаниям снижением доходности работы с крупными корпорациями. "Крупные компании все чаще прибегают к более дешевым кредитам западных банков и альтернативным источникам финансирования", - говорит единственный из менеджеров банка "Траст".

"Среди наших клиентов все больше компаний, коммерциал которых до того разросся, что они могут занимать за рубежом лишь чуть-чуть дороже, чем мы, - рассказывает топ-менеджер Альфа-банка. - В этакий ситуации на крупных клиентах не возбраняется получить лишь за счет дополнительных услуг, а кредитные ресурсы нужно перенаправлять на более мелкие компании". Маржу по кредитам крупным российским компаниям снижают и госбанки, которые могут занимать на Западе существенно дешевле, чем частные банки.

Крупнейшие заемщики могут занимать под 7-8% в госбанках, полагают несколько банкиров. А "Мечел", "Евраз" и UC Rusal, несмотря на кризис, собираются привлекать синдицированные кредиты на 7,5 млрд. долларов по ставке не выше LIBOR + 2,5%. Для мелких компаний, по оценке КМБ-банка, ставки составляют 10-20%. С этими оценками согласны большинство собеседников "Ведомостей", причем несколько банкиров отмечают, что в связи со сложностями на денежном рынке в последнее миг ставки держатся у верхней границы коридора.

С иной стороны, спрос на кредиты у МСБ в последнее момент растет, констатируют банкиры. "Число компаний малого бизнеса и предпринимателей очень выросло, и они доросли до потребности в банковских услугах", - утверждает начальство управления Банка Москвы Тимофей Васильев. Такие клиенты не могут хватать денежки за рубежом, потому как западные инвесторы не рассматривают заемщиков, оборот которых менее 100 млн. долларов в год, отмечает Ильин. Да и для крупных российских банков МСБ не неизменно довольно прозрачен, добавляет зампред правления Банка корпоративного финансирования Сергей Павлов.

Объемы будут расти

По оценке Ханке, сегодня банки выдают лишь 15-30% от объема ссуд, необходимого малым предприятиям. По подсчетам Минэкономразвития, неудовлетворенная надобность в кредитных ресурсах у компаний МСБ составляет порядка 30 млрд. долларов. Любой год запросы предпринимателей будут расти на 10-15%, считает Луговой. При этом подъем кредитования будет сопровождаться появлением новых продуктов и снижением требований к заемщикам, полагают банкиры.

К примеру, в планах "Номоса" и Банка Москвы запустить стандартизированные кредиты, дифференцированные по отраслям. До конца года Банк Москвы запустит экспресс-овердрафт и экспресс-кредит для индивидуальных предпринимателей с минимальным размером ссуды от 100 000 рублей.

Как и в потребкредитовании, с ростом конкуренции операция оценки заемщиков упрощается, в связи с чем требований к клиентам становится меньше, полагает зампред правления банка "Финсервис" Ирина Генкель. Если два года назад привести доказательства свою состоятельность предпринимателю было сильно непросто, то в текущий момент многие банки требуют лишь работы на протяжении полугода, отсутствия просроченной задолженности по прошлым кредитам и наличия постоянного дохода.

Keywords: